报价单

在 Sales 下拉菜单中选择 Quotation，然后点击 "Add New" 创建新报价单。

🔹 Quotation Date （必填）
选择报价单的开具日期，以准确记录报价单的创建时间。

🔹 Expiry Date （选填）
设置报价单失效的日期。如果报价单没有有效期限制，请留空。

🔹 Client Name （必填）
选择或输入客户的注册名称，把报价单直接关联到正确的客户资料。

🔹 Details
此栏会根据所选客户自动填入，包括联系人和联系电话。

🔹 Currency （必填）
选择报价单所用的货币（例如 MYR 马币）。

🔹 Items （必填）
添加所报价的产品或服务。每个物品需填写以下栏位：

• Description: 产品或服务名称。
• Quantity: 数量。
• Rate: 单价。
• Tax (%): 适用税率（例如 SST 6%）。
• Amount: 自动计算为 (Quantity × Rate) + Tax。

🔹 Subtotal
显示折扣或其他调整前的总额。

🔹 Discount （选填）
输入给予客户的折扣金额或百分比。

🔹 Total Amount
显示扣除折扣后的最终应付金额。

方式 1： 如果报价单以 MYR（马币） 计价，按列出的标准栏位填写即可。

方式 2： 如果报价单以 其他货币 计价，会额外出现 Exchange Rate 栏位，您必须填写。

🔹 Notes
添加您想告知客户的任何附加条款、条件或特别说明（例如 “有效期 30 天”、“须付 10% 订金确认”）。

系统默认会自动附上标准备注。您可以点击 "Modify" 按需编辑和个性化备注。

点击 "Save" 按钮保存报价单资料。报价单已创建！🎉

报价单资料保存后会处于 Draft 状态，并自动分配报价单号码（例如 QUO-00001）。

如需修改，请点击 "Edit"，按需更新资料，然后点击 "Save" 保存更改。

点击 Share 按钮，通过 WhatsApp 或 Email 直接发送报价单

• WhatsApp – 联系电话和默认信息会自动填入。如有需要可编辑，然后点击 Send。
• Email – 电邮地址和默认信息会自动填入。如有需要可编辑，然后点击 Send。

💡 小贴士： 请确保已填写客户资料（电话和电邮），这样栏位才会自动填入。

点击 Convert 按钮，把报价单转为发票。

系统会弹出确认窗口，提醒您报价单一旦转为发票，报价单资料将无法再编辑。

点击 OK 后，系统会带您进入 Invoice Creation 页面，部分栏位会根据报价单资料自动填入。

更多信息请参阅发票部分。