发票

在 Sales 下拉菜单中选择 Invoice， 然后点击 "Add New" 创建新发票。

注意： 如果您是直接从报价单生成发票，可以跳过此步骤。

🔹 Invoice Date （必填）
选择发票的开具日期。

🔹 Set Recurring （选填）
选择这张发票的重复频率——Never、Weekly、Monthly 或 Yearly。如果选择了重复，请设置 Start Date 和 End Date。

🔹 Payment Terms （必填）
选择客户需在何时付款。

• Cash on delivery → 客户需当场付款
• 15 days → 客户需在 15 天内付款
• 30 days → 客户需在 30 天内付款
• 45 days → 客户需在 45 天内付款
• 60 days → 客户需在 60 天内付款
• 90 days → 客户需在 90 天内付款

🔹 Project Tags （选填）
添加标签，把发票关联到特定项目，方便追踪。

🔹 Client Name （必填）
选择或输入客户的注册名称，把发票关联到正确的客户资料。

🔹 Details
选择客户后，联系人和联系电话会自动填入。

注意： 如果您是直接从报价单生成发票，可以跳过此步骤。

🔹 Currency （必填）
选择报价单所用的货币（例如 MYR 马币）。

🔹 Items （必填）
添加所报价的产品或服务。每个物品需填写以下栏位：

• Description: 产品或服务名称。
• Quantity: 数量。
• Rate: 单价。
• Tax (%): 适用税率（例如 SST 6%）。
• Amount: 自动计算为 (Quantity × Rate) + Tax。

🔹 Subtotal
显示折扣或其他调整前的总额。

🔹 Discount （选填）
输入给予客户的折扣金额或百分比。

🔹 Total Amount
显示扣除折扣后的最终应付金额。

方式 1： 如果报价单以 MYR（马币） 计价，按列出的标准栏位填写即可。

方式 2： 如果报价单以 其他货币 计价，会额外出现 Exchange Rate 栏位，您必须填写。

🔹 Notes
添加您想告知客户的任何附加条款、条件或特别说明（例如 “有效期 30 天”、“须付 10% 订金确认”）。

系统默认会自动附上标准备注。您可以点击 "Modify" 按需编辑和个性化备注。

点击 "Save" 按钮保存发票资料。发票已创建！🎉

发票创建后会处于 Draft 状态，并自动分配发票号码（例如 INV-00001）。

如需修改，请点击 "Edit"，按需更新资料，然后点击 "Save" 保存更改。

点击 Share 按钮，通过 WhatsApp 或 Email 直接发送报价单

• WhatsApp – 联系电话和默认信息会自动填入。如有需要可编辑，然后点击 Send。
• Email – 电邮地址和默认信息会自动填入。如有需要可编辑，然后点击 Send。

💡 小贴士： 请确保已填写客户资料（电话和电邮），这样栏位才会自动填入。

点击 Confirm 按钮确认发票资料。

系统会弹出确认窗口，提醒您发票一经创建就无法修改。

点击 OK 后，发票状态将更新为 Pending。

前往已开出的发票，点击 “Record Payment” 按钮继续。

系统会带您进入 Sales Receipt Creation 页面，部分栏位会根据发票资料自动填入。

有关创建销售收据的更多信息，请参阅销售收据部分。